华为引领5G 手机换机浪

华为Mate 30 系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行,此次发布会共带来了3 款新手机。

1、搭载全球首款5G SoC,多项创新引领潮流

2、各大公司受益

1 搭载全球首款5G SoC,多项创新引领潮流

此前已发布的5G 手机普遍采用外挂5G 基带芯片的方式实现,但这只是初步解决方案,芯片面积大、功耗高。Mate 30 搭载麒麟990 SoC,首次将应用处理器和基带集成起来,同时使用台积电7nm+EUV 工艺,芯片面板更小、功耗更低,同时支持NSA/SA 两种组网架构,成为业界首款全网通5G 手机。

在天线领域,华为Mate 30 系列手机内部集成了21 根天线,其中14 根天线用于5G 连接,并支持8 频段5G 和双5G SIM 卡连接。Mate 30 的手机天线采用金属中框+LDS 的技术方案,天线数量相比4G 手机有了大幅提升,同时所需要的射频传输线数量也将得到提升,相关天线和射频传输线厂商有望受益。

在无线充电方面,Mate 30 系列手机均标配27W 无线超级快充,无线充电功率大幅提升,新增加的快充功能将缩短充电时间,有望明显提升无线充电的使用体验。我们预计无线充电模组的难度和价值量都将得到提升。同时,Mate 30 系列手机均采用石墨烯薄膜散热,在5G 下有优秀的散热表现,且电池续航有所延长。

在光学方面,Mate 30 Pro 配备后置四摄,搭载双 4000 万像素双主摄(超感光摄像头+电影摄像头)以及 800 万像素长焦摄像头和 3D 深感摄像头(TOF),可实现 5 倍混合变焦和 30 倍数字变焦。可实现拍摄 IOS 高达 409600,视频 ISO 则高达 51200;前置3200 万像素摄像头和3D 深感摄像头(TOF)。Mate 30 则采用后置三摄方案,包括 4000 万像素超感光摄像头,1600 万像素超广角摄像头和 800 万像素长焦摄像头;前置2400万像素摄像头。

在外观设计方面,Mate 30 系列手机采用“超曲面环幕屏”,这款曲面屏幕侧面角度为88 度,覆盖整个手机正面,并向两侧中框延展。由于采用这块屏幕,手机侧面的曲线更为柔和,并且有效的降低了机身宽度,提升了视觉效果,让手机正面看起来仿佛一块玻璃。

由于机身侧面大部分是柔性屏幕,华为去除了Mate 30Pro 的侧边音量键,只保留一个狭长的电源键。侧边音量键被侧屏触控功能取代,通过调节滑块的位置,用户可以方便地调节音量大小,并通过线性马达模拟了调整音量时的震动感,以此提供触觉反馈,让虚拟按键的触觉反馈更为真实。

2 各大公司受益

华为Mate 30 系列是全球首款搭载5G SoC 的手机,同时在射频、电源、光学、外观设计等多方面具有众多创新,我们预计有望引领5G 换机潮流,此外由于去A 化和国产替代趋势,相关供应链公司将会受益。

消费电子行业我们建议投资关注射频天线领域的信维通信和硕贝德、射频电感领域的顺络电子、射频前端领域的卓胜微、射频传输线领域的电连技术;光学领域的韦尔股份和水晶光电;无线充电领域的信维通信和立讯精密、电池领域的欣旺达和德赛电池、声学领域的歌尔股份; OLED 显示屏领域的京东方A、TCL 集团和深天马A、盖板玻璃领域的蓝思科技、指纹识别汇顶科技。

1、射频天线用量大幅增加,无线充电快速渗透,建议关注信维通信。信维通信是手机天线领域的行业龙头企业,公司在LDS 工艺方面实力强劲,在LCP 技术方面布局领先,公司也是华为手机天线的主力供应商,受益手机天线的用量大幅增加。Mate 30 系列是华为旗舰机首次全面配备无线充电,并且使用27W 大功率和快充功能,技术难度和价值量均有提升。信维通信作为华为无线充电的主力供应商,也将受益于华为无线充电的快速渗透。

2、CIS 量价齐升,建议关注韦尔股份(豪威科技)。豪威科技是华为的主要供应商之一,CIS 产品线覆盖800 万、1600 万、2400 万、3200 万像素等产品,华为mate 系列光学升级将有望直接驱动公司业绩增长。此外,豪威已发布4800 像素CIS,回归非旗舰手机主摄战场。2019 年下半年发布的红米Note8 和华为畅享play3 将48M 从中高端手机带入低端千元机系列,60%的智能手机将成为48M 的目标市场,豪威的业绩将迎来快速增长期。

3、TOF 新增窄带滤光片需求,建议关注水晶光电。普通摄像头需要配备红外截止滤光片,而TOF 则需要配置窄带滤光片,其价值量要显着高于红外截止滤光片。水晶光电是滤光片龙头,一方面受益于普通摄像头数量增加带来红外截止滤光片需求增加,另一方面受益于TOF 方案在手机中渗透率提升带来窄带滤光片需求。

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